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来源|零壹智库
去年9月，零壹智库基于2024年中报数据，发布了一期上市银行新生成不良贷款率排行榜，在业内引起广泛关注。
与反映截至某个时间点值的不良贷款率不同，新生成不良贷款率反映的是一段时间内不良贷款池变动的区间值。由于绝大多数银行未披露这一指标，且已披露银行采用的口径也不一致，零壹智库采用如下统一对比口径：
新生成不良贷款率=新生成不良贷款下限/当期贷款余额；
新生成不良贷款下限=不良余额增量+核销。
数据显示，2024年A股上市银行整体新生成不良贷款率同比略有抬升，环比则呈现明显分化态势，具体表现为国有大行及农商行整体好转，而城农商行面临一定压力。
表1：2024年上市银行新生成不良贷款率及其变化（按类型）
具体到单家银行，成都银行新生成不良贷款率最低，仅为0.23%，六大行均在0.5%以下，青岛银行也低于0.5%（0.46%），而平安银行和青农商行超过2%。
从相对变化来看，无论是同比还是环比，均有55%-60%的银行新生成不良贷款率在抬升，意味着半数以上的银行指标在“变坏”。
其中，浙商银行新生成不良贷款率同比抬升0.88个百分点，增幅最大，其次是常熟银行（0.52个百分点）；贵阳银行同比降低0.4个百分点，降幅最大，郑州银行和兰州银行也分别降低0.38和0.36个百分点。青农商行环比有显著改善，而郑州银行和平安银行正好相反。
成都银行的不良贷款率也是相对最低的，是榜单中的“双低” 选手，且其2024年关注类贷款迁徙率32.76%，同比下降14.83个百分点。
从资产结构来看，成都银行公司贷款占比较高，2024年底达到81.3%。其中，以政务金融为主的“租赁和商务服务业”占比高达38.0%，而不良率低至0.11%；第二大类“水利、环境和公共设施管理业”占比11.8%，不良率更是低至0.05%。
青岛银行新生成不良贷款率稳中向好，近三年不良贷款率持续下滑，同时拨备逐年增加。其贷款也是以对公为主，2024年增加到77.0%的占比，对公不良则下降至0.87%，同比有显著改善（下滑0.22个百分点）。
平安银行近年来主动压降风险相对较高的个贷规模，同时加大处置不良资产，资产质量逐步企稳。不过，拨备覆盖逐年下降，2024年末为250.71%，同比减少近27个百分点。2024年，平安银行贷款减值损失计提未能覆盖核销，缺口超过280亿元，需关注后续风险抵御能力。
平安银行在财报中以另一种口径[不良贷款生成额（还原报告期内核销及不良转让处置本金损失）/(年初贷款余额+年初银承、信用证及保函等统表外授信余额）]披露了不良贷款生成率：1.80%，同比下降0.09 个百分点。
青农商行对公贷款也占到70%以上，其中建筑业和房地产业又占到对公的57.6%，二者不良贷款率抬升显著，分别增长3.61和5.81个百分点，是主要风险源。
浙商银行新生成不良率仅次于平安银行和青农商行，环比略降，但同比大增。其不良贷款率保持平稳，但关注类贷款迁徙率同比抬升14.46个百分点至42.78%，意味着更多潜在风险可能转化为实际不良。
常熟银行新生成不良率同比增长较大，拨备减少30多个百分点，2024年关注类贷款迁徙率抬升2.68个百分点，但绝对不良率只有0.77%。
郑州银行整体不良率连续两年小幅下滑，拨备连续三年小幅增长，2024年关注类贷款迁徙率抬升4.27个百分点，不过“住宿和餐饮业”不良率高达43.8%，而上一年也有26.2%。
表2：2024年上市银行新生成不良贷款率及其变化（按银行）
注：邮储银行、招商银行、平安银行等通过财报披露了新生成不良贷款率线上股票配资平台查询官网，分别为0.84%、1.05%、1.80%，表中数据仅供参考
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